Gérer vos clients et leurs crédits
L'entrée Clients de votre menu latéral liste toutes vos fiches clients. Vous pouvez chercher un client (Rechercher par nom ou email…) et filtrer entre Actifs et Archivés. La liste affiche pour chacun ses Crédits, ses Réservations et sa Dernière venue.
La plupart des fiches se créent toutes seules : vos clients s'inscrivent depuis votre page publique. Vous pouvez aussi en créer manuellement avec Nouveau client (prénom, nom, email, téléphone) — Indyz ouvre alors directement la fiche créée.
La fiche client
Ouvrez une fiche pour accéder à son détail (le lien Tous les clients ramène à la liste). En haut, trois indicateurs : Crédits, Réservations et Dernière venue. En dessous, plusieurs sections détaillées.
Ajuster les crédits
Pour corriger un solde — geste commercial, forfait acheté sur place, erreur — utilisez le bouton Ajuster puis la fenêtre Ajuster les crédits. Indiquez le nombre de crédits à ajouter ou retirer et un Motif, qui restera visible dans l'historique des mouvements. Validez avec Appliquer.
Chaque mouvement est tracé dans la section Mouvements de crédits de la fiche.
Pointer la présence
La section Historique des réservations liste les séances du client. Pour chaque séance passée, pointez la présence avec Présent ou Absent. Le statut de chaque réservation (à venir, à pointer, présent, absent, annulée) est indiqué sur la ligne.
Notes privées
La section Notes privées vous permet de garder des informations sur le client. Elles sont visibles uniquement par vous et votre équipe — jamais par le client. Enregistrez avec Enregistrer les notes.
Crédits et expiration
Le solde affiché tient compte de l'expiration glissante des forfaits : les crédits non utilisés cessent d'être valables passé leur délai de validité. La fiche indique la date de validité restante. Le fonctionnement des forfaits est détaillé sur Séances, crédits et forfaits.
Ensuite
- Gérer une annulation : Annulations et remboursements.
- Configurer vos forfaits et prestations : Configurer vos séances.